Mikdaten

Kennzahlen über den gesamten Bestand: aktive Projekte, offene und überfällige Aufgaben, Fälligkeiten der nächsten sieben Tage, Anzahl Objekte, Portfoliowert und monatliche Kaltmiete. Guter erster Aufruf, wenn die Frage allgemein ist.

Alle Projekte mit Art, Status, Projektleitung, verknüpftem Objekt, Terminen, Volumen und Fortschritt (erledigte von gesamten Aufgaben). Standardmäßig ohne archivierte.

Ein Projekt mit seinen Spalten, der Aufgabenzahl je Spalte, dem Team und den verknüpften Terminen und Dokumenten. Liefert die Spalten-IDs, die zum Verschieben und Anlegen von Aufgaben gebraucht werden.

Aufgaben über alle Projekte hinweg filtern: Volltext, Projekt, Zuständigkeit, Priorität, Label, Objekt, Spalte, Fälligkeit und Erledigungsstand. Ohne Filter kommen die offenen Aufgaben nach Fälligkeit sortiert.

Eine Aufgabe mit Beschreibung, Checkliste, Kommentaren, verknüpften Dateien, Objekt- und Kontaktbezug.

Objekte im Portfolio mit Adresse, Art, Status, Fläche, Zimmern, Einheiten, Preisen, Kaltmiete und berechneter Bruttorendite.

Ein Objekt mit allen Stammdaten, Kennzahlen, verknüpften Aufgaben, Projekten, Kontakten, Terminen, Dokumenten und Fotos.

Kontakte nach Rolle, Objekt oder Suchtext: Eigentümer, Käufer, Mieter, Interessenten, Makler, Handwerker, Notare, Banken, Hausverwaltungen, Behörden.

Termine und Fristen in einem Zeitraum, wahlweise für ein Projekt oder ein Objekt. Enthält auf Wunsch auch die fälligen Aufgaben als Termine.

Hinterlegte Dateien und Links, gefiltert nach Objekt, Projekt oder Aufgabe. Dateien liegen im geschützten Speicher; der Pfad gilt nur für angemeldete Personen.

Je Person die offenen, überfälligen und erledigten Aufgaben sowie die Projekte unter ihrer Leitung.

Chronik der letzten Änderungen: angelegte Projekte und Aufgaben, Zugwechsel auf dem Board, hochgeladene Dateien.

Volltextsuche über Aufgaben, Projekte, Objekte und Kontakte in einem Aufruf. Gut, wenn unklar ist, wo etwas liegt.

Legt ein Projekt an und erzeugt die Standardspalten Backlog, Zu erledigen, In Arbeit, Prüfung und Erledigt. Alle Teammitglieder werden zugeordnet.

Legt eine Aufgabe in einem Projekt an. Ohne Spaltenangabe landet sie in der zweiten Spalte (üblicherweise „Zu erledigen").

Ändert einzelne Felder einer Aufgabe. Nur mitgegebene Felder werden angefasst; ein leerer Wert löscht das Feld.

Schiebt eine Aufgabe in eine andere Spalte. Landet sie in der Erledigt-Spalte, wird der Erledigungszeitpunkt gesetzt.

Verschiebt eine Aufgabe in die als erledigt markierte Spalte ihres Projekts.

Hängt einen Kommentar an eine Aufgabe. Der Kommentar erscheint unter dem angemeldeten Konto.

Fügt einer Aufgabe einen oder mehrere Checklistenpunkte hinzu.

Setzt einen Checklistenpunkt auf erledigt oder wieder zurück.

Fügt einem Projekt eine weitere Board-Spalte hinzu, wahlweise mit WIP-Limit.

Legt ein Objekt mit Stammdaten an. Die Objektnummer wird fortlaufend vergeben, wenn keine mitgegeben wird.

Ändert einzelne Stammdaten eines Objekts. Nur mitgegebene Felder werden angefasst.

Legt einen Kontakt an und verknüpft ihn auf Wunsch mit einem Objekt.

Trägt einen Termin oder eine Frist ein: Besichtigung, Notartermin, Übergabe, Abnahme, Eigentümerversammlung oder Frist.

Hinterlegt einen Link auf ein Dokument an Objekt, Projekt oder Aufgabe. Für echte Dateien nutzt die Oberfläche den Upload.